أنت هنا:

للدخول إلى اتش اس بي سي تداول للدخول إلى اتش اس بي سي تداول  Icon: Not logged on




إتش إس بي سي تداول

دخول

تسجيل

العرض التجريبي

ساب نت

ساب نت

حدد موقعنا

فروع إتش إس بي سي

الاستشارات الاستثمارية المصرفية

الاستشارات الاس

تعتبر إدارة الاستشارات المصرفية الاستثمارية بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية واحدة من الإدارات الاستشارية البارزة في المملكة في مجال أسواق رأس مال الأسهم والاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية ذات العلاقة.


وبناءً عليه، فقد حصلت إدارة الاستشارات المصرفية الاستثمارية بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية على عدد من الجوائز المرموقة طوال السنوات الماضية.


وتضم إدارة الاستشارات المصرفية الاستثمارية فريقا من الخبراء المتخصصين الذين يتمتعون بخبرات محلية ودولية لتوفير المساندة والدعم اللازمين للشركات والمؤسسات على حد سواء، عبر مراحل تطورها الرئيسية من خلال توفير منتجات متنوعة تخدم حاجات هذه الشركات.


وتتميز إدارة الاستشارات الاستثمارية المصرفية بحضورها الملحوظ في مجال إصدارات الأسهم من خلال الاكتتابات الأولية بالإضافة إلى إصدارات حقوق الأولوية وذلك منذ بدء نشاط سوق إصدارات الأسهم في المملكة العربية السعودية في عام 2003.


كما يتفوق فريق الاستشارات المصرفية الاستثمارية على منافسيه في المملكة وذلك بخبرته الممتدة من خلال العمل على 24 إصدار أولي كما في نهاية عام 2015م، حيث يعد أكبر عدد إصدارات قامت به شركة واحدة في السوق السعودي.


تقدم إدارة الاستشارات المصرفية الاستثمارية الخدمات التالية:

الاستشارات المصرفية الاستثمارية

 الاكتتابات العامة الأولية

بات السوق السعودي المتنامي خيارًا ملائمًا وجذابًا للشركات لجني أرباح رأس مالية وتوفير سيولة للمساهمين. وعليه تلتزم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم الدعم للشركات وإداراتها في كل مرحلة من مراحل عملية الاكتتاب العام الأولي لتضمن تلبية الشركات لجميع أهدافها. تتمتع إتش إس بي سي بخبرة واسعة تُمكنها من تقديم خدمات الاستشارات المالية وخدمات إدارة الاكتتابات بشكل يضمن إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي بسلاسة ومنها ما يلي:

  • الهيكلة والاستشارات المتعلقة بكافة جوانب الاكتتاب العام.

  • القيام بالمهام المتعلقة بتعيين المديرين المساعدين في عملية الاكتتاب العام.

  • المساندة في إعداد مستندات الطرح.

  • تقييم الشركة المطروحة للاكتتاب العام وتقديم المشورة المتعلقة بسعر السهم وطريقة تخصيص الأسهم.

  • إدارة عمليات التوزيع والإشراف على المديرين المساعدين

  • تقديم خدمات التعهد بتغطية الاكتتاب.

  • تأسيس سجل الأسهم.

  • التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

 طرح حقوق الإصدار

بالنسبة للشركات المدرجة في سوق الأسهم، تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم خدمات المشورة والمساعدة المتعلقة بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين طرحاً عاماً. فضلا عن تقديم التوجيه اللازم للعميل خلال كامل عملية الطرح، فإن فريق إتش إس بي سي يمكنه المساعدة في جوانب أخرى منها:

  • هيكلة عملية الطرح.

  • المساندة في إعداد مستندات الطرح.

  • إجراء العناية الواجبة.

  • المساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة.

  • التنفيذ.

 الطرح الخاص

تقدم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المشورة والمساندة للعميل عبر جميع مراحل عملية الطرح الخاص كما تقدم الدعم اللازم لشركة العميل وإدارتها من البداية حتى الانتهاء من الطرح. وتشمل خدمات إتش إس بي سي ما يلي:

  • الاستشارة والهيكلة المتعلقة بكافة جوانب الطرح الخاص.

  • تحديد سعر السهم وطريقة تخصيص الأسهم.

  • المساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية.

  • إعداد لائحة بالمستثمرين الاستراتيجيين.

  • المساندة في إعداد مستندات الطرح الخاص.

  • تسويق الطرح الخاص على المستثمرين.

  • إجراء العناية الواجبة.

  • التنفيذ.

 الاندماج والاستحواذ

بشبكتها العريضة والتي تحتل مكانة فريدة على المستوى المحلي والدولي، تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بخدمة عملائها بشكل أمثل يفي بمتطلبات الاندماج والاستحواذ وذلك من خلال فرق متخصصة في نطاق واسع من القطاعات المختلفة ما يعزز من مقدرتها على عرض فرص الاندماج والاستحواذ إلى عملائها من القطاعين العام والخاص على مستوى العالم.


فضلا عن ذلك تقدم إتش إس بي سي العربية السعودية المشورة والمساعدة فيما يتعلق بكافة أنواع الاستحواذ والاندماج بما في ذلك:

  • الاندماج مع شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

  • الاستحواذ على حصص من الشركات سواءً بنسب سيطرة أو غير ذلك.

  • المشاريع المشتركة (Joint Ventures).

  • التحالفات الاستراتيجية بين الشركات.

سيقوم فريق خبراء إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم التوجيه والمشورة اللازمة خلال كامل عملية الاندماج والاستحواذ وسيقدم الخدمات التالية خلال فترة العملية:

  • تطوير الخطة والاستراتيجية اللازمة للمشروع.

  • تحديد استراتيجية الاستحواذ.

  • المساعدة في الحصول على موافقات الجهات الرسمية المسؤولة.

  • إعداد المستندات اللازمة وتقارير التقييم والسعر للمشروع.

  • المفاوضات مع الأطراف النظيرة أثناء عمليات الإندماج والاستحواذ.

  • تقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ المشروع المزمع.


وتعد شركة إتش إس بي سي العربية السعودية الشركة الرائدة في السوق السعودي من حيث عدد صفقات الاندماج والاستحواذ حيث أتمت ما يزيد عن عشرين صفقة وقد تم ذلك بناءً على خبرتها الوثيقة في هذا القطاع.