أخبار

أخبار إتش إس بي سي العربية السعودية

 

 

إقفال إصدار صكوك "بن لادن السعودية" بقيمة مليار ريال‏

 

أتمت مجموعة بن لادن السعودية بنجاح كبير إصدار صكوك من خلال طرح خاص، بالريال السعودي. فقد تم إقفال الإصدار بتمويل من أسواق المال السعودية بأكثر من مليـار ريال سعودي، ومدة الاستثمار في الصكوك هي خمس سنوات بأرباح تدفع كل ستة أشهر.

 

ويعتبر هذا الإصدار من الصكوك لمجموعة بن لادن هو الأول لها في أسواق المال السعودية. وقد كانت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة مديرا للاكتتاب ومستقبل العروض في إصدار هذه الصكوك.

 

ويسجل هذا الإصدار المتميز السبق في مجالات عدة، حيث أنها أول صكوك من نوعها (غير مصنفة ائتمانيا) تستقطب هذا الكم من الاستجابة الواسعة، فقد تم بنجاح أقفال هذا الإصدار من مستثمرين داخل المملكة. كما يعتبر هذا الإصدار هو الأول الذي يتم من خلال شراكة استثمارية ذات غرض خاص مسجلة خارجياً وأيضا مسجلة في شركة السوق المالية السعودية (تداول).

 

تجدر الإشارة انه سيتم استخدام عائدات الصكوك في إنشاء مشروع فندقي مثالي ستقوم بتطويره مجموعة بن لادن السعودية في مدينة مكة المكرمة.

 

وقد أفاد المهندس يحيى محمد بن لادن، الرئيس والمدير العام لمجموعة بن لادن السعودية بالنيابة قائلاً: "إن من أحد أهداف مجموعة بن لادن السعودية هي دعم أسواق المال في المملكة العربية السعودية وتطوير وتنمية طرق التمويل الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، فان هذا الإصدار الافتتاحي سوف يمكن مجموعة بن لادن السعودية من إقامة وجود في أسواق المال السعودية وتوسعة قاعدة المستثمرين في الشركات الخاصة".

 

وقد صرح السيد / تيموثي قراي، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة قائلاً: "لقد وجد هذا الإصدار إقبالا كبيرا من قبل شريحة من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة، نظرا للثقة الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة بن لادن السعودية داخل المملكة كما يعني أيضا تقدير لمصداقيتنا كمدير اكتتاب في الصكوك وأسواق المال. ونجد أن HSBC الإسلامية(أمـانـة) ما هي إلا مرادف للقيادة والابتكار والمهنية في تقديم الخدمة ويعد هذا الإصدار للصكوك تأكيدا لمكانتنا كمقدم خدمة تمويل إسلامي متميز داخل المملكة وحول العالم." من جانبه، صرح فهـد عبدا لجليل السيف، رئيس أسواق المال والخدمات الاستثمارية في HSBC العربية السعودية المحدودة قائلاً : "نحن حريصون دائما لتولي دور القيادة في تنمية الصناعة المصرفية الإسلامية وابتكار الحلول لأسواق رأس المال السعودية من خلال إصدارات مشابهة لهذا الإصدار عالي الجودة، حيث أن هذا الإصدار قد أضاف إلى خبرتنا في التمويل الإسلامي وأيضا أبرز خدماتنا المتكاملة داخل المملكة".

17 سبتمبر2008

 

HSBC‏ في صدارة البنوك العالمية الرائدة‏

 

حققت مجموعة HSBC  قفزة من المركز الثالث إلى المركز الأول في أخر دراسة سنوية لمجلة بانكر عن اكبر ألف بنك في العالم وتعتبر HSBC أول شركة غير أمريكية تتصدر الدراسة منذ عام 1999 وقد احتلت مركز الصدارة  من حيث  رأس المال والأرباح قبل الضرائب والتي سجلت في العام الماضي ارتفاعاً  جديداً.

 

هذا وقد كشفت الدراسة بأن البنوك الأمريكية  تستحوذ حالباً على نسبة 14% فقط من أجمالي أرباح  أكبر ألف بنك قبل اقتطاع الضرائب بانخفاض 24% عما كانت عليه في العام الماضي بينما ارتفعت نسبة البنوك الأسيوية إلى 19% من 12% وظلت أرباح البنوك الأوربية ثابتة عند 41% من الإجمالي.

 

وفي شهر إبريل تصدرت مجموعة HSBC أيضا قائمة فوربس 2000 لأكبر الشركات العالمية وهي أول شركة غير أمريكية تحقق ذلك بنسبة نمو قدرها 26% في الإيرادات السنوية و 31% في صافي الدخل خلال الخمس سنوات الماضية.

 

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة HSBC تتواجد في المملكة العربية السعودية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع البنك السعودي البريطاني"ساب"، حيث تمتلك المجموعة 40% من رأسمال البنك، بالإضافة إلى شراكتهما في مجالات أخرى مثل شركة HSBC العربية السعودية المحدودة، وشركة ساب تكافل.

11 يوليو 2008

 

وفد وزارة المالية الاندونيسية يشرح لرجال الأعمال السعوديين موضوع إصدارات الصكوك‏

 

على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في جدة، عقدت شركة HSBC العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى من وزارة المالية في جمهورية اندونيسيا، اجتماعا مع  مجموعة مختارة من رجال الأعمال السعوديين.

 

وفي عرض شامل استمع رجال الأعمال السعوديين إلى شرح من الوفد الاندونيسي حول تحسن الاقتصاد والبيئة الاستثمارية في أندونيسيا. وقد اشتمل العرض المقدم من قبل وفد وزارة المالية الاندونيسية على مشروع إصدار صكوك للجمهورية الاندونيسية وذلك لهدف زيادة التدفقات النقدية عبر دول منظمة المؤتمر الإسلامي، تلا ذلك جلسة أسئلة وأجوبة عبر فيها رجال الأعمال السعوديين عن آرائهم.

 

كما التقى وفد وزارة المالية مع الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية، وفريق التمويل الإسلامي في الشركة، حيث قام الوفد بإعطاء نبذة عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مجموعة " HSBC أمانة" والكيانات الأخرى في جاكرتا من أجل إجراء التعديلات القانونية اللازمة لتمكين جمهورية اندونيسيا من إصدار الصكوك مستقبلا.

 

وقد عرضت شركة HSBC العربية السعودية للوفد الاندونيسي تجربتها الفريدة في مجال قيادة إصدارات الصكوك الكبيرة بكل نجاح في المملكة وتطوير أسواق المال السعودية بشكل عام. وقد عبر الوفد عن رغبة وزارتهم في الاستفادة من تجربة HSBC العربية السعودية في تطوير سوق الصكوك بشكل كامل وأهمية تلبية احتياجات الأطراف ذات العلاقة بإصدار الصكوك، كالشركة المصدرة والمستثمرين والهيئات الشرعية والجهة المنظمة لسوق المال وكذلك الأوضاع القانونية والضريبية والمحاسبية.

 

وقد كان لتبادل الآراء والخبرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا قيمة كبيرة بما يمكن من تطبيق أفضل التجارب والخبرات في أسواق المال في كلٍ من اندونيسيا والمملكة العربية السعودية. ولقد تبين خلال المباحثات بأن هناك الكثير من أوجه التشابه بين هذين الاقتصادين الناشئين وكذلك أهمية التمويل الإسلامي في المساهمة في نمو أسواق المال في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مما يوفر إطارا لنمو اقتصادي دائم.

7 يوليو 2008

 

تعديل قائمة الأعمال لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية

 

انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية اليوم الإثنين 1/4/1429هـ الموافق 07/04/2008م موافقته على تعديل قائمة الأعمال لدى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لتشمل التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.

 

إتش إس بي سي العربية السعودية تقدم مجموعة كاملة من الخدمات الاستثمارية مصممة لتناسب احتياجات العميل الفردية وتعمل بنشاط على توفير أفضل الحلول للسوق المحلية.

9 أبريل 2008

 

من خلال طرح صندوقها الاستثماري الجديد المتوافق مع الشريعة الإسلامية:

"HSBC العربية السعودية المحدودة" تتيح فرص الاستثمار في أسهم الأسواق العالمية الناشئة 

 

شرعت شركة "HSBC العربية السعودية المحدودة" باستقبال طلبات الاشتراك في الصندوق الاستثماري الجديد "صندوق HSBC لأسهم الأسواق العالمية الناشئة"، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد النجاح الذي حققته صناديق الشركة خلال الفترة الماضية.

 

ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق نمو رأس مالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتضمن أسهم شركات مدرجة بأسواق الأسهم الناشئة والتي تخضع لأنظمة السوق المدرجة فيها. كما يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية غير الناشئة بشرط أن تكون لهذه الشركات نشاط عمل أساسي أو ارتباطات استثمارية في الأسواق الناشئة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هذا، ويغطي النطاق الاستثماري للصندوق أكثر من 15 دولة تصنف جميعها على أنها أسواق ناشئة، فيما سوف يركز الصندوق على ثمان دول رئيسية هي البرازيل، الصين، الهند، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، وتايوان. مع إمكانية الاستثمار في أي دولة تقع ضمن نطاق الأسواق الناشئة وذلك حسب فرص الاستثمار الناشئة.

 

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ قبول الاشتراكات في الصندوق خلال فترة الطرح الأولي الممتدة إلى 5 مارس 2008م، حيث يتم بيع الوحدات لجميع المشتركين في تلك الفترة بسعر التأسيس (10 دولار أمريكي للوحدة). وسيكون هذا الصندوق متاحاً لعملاء الشركة والمستثمرين الآخرين من غير عملاء الشركة، كما سيكون مفتوح المدة وسيستمر قبول الاشتراكات في هذا الصندوق حتى بعد فترة الطرح الأولي. علماً بأن موعد الاستثمار الفعلي للصندوق هو 6 مارس 2008م. وسيتم تقويم وحدات الصندوق مرتين في الأسبوع،ً وسيكون الموعد المحدد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو يوم الاثنين قبل الساعة 12 ظهراً وذلك بالنسبة لتقويم يوم الثلاثاء التالي، وأيضا يوم الأربعاء قبل الساعة 12 ظهراً بالنسبة لتقويم يوم الخميس التالي.

01 مارس 2008

HSBC يصدر تقريرا عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

 

  • التفاعل المبالغ فيه لسعر السهم، هو نتيجة للتوقعات غير الواقعية لنتائج الربع الرابع من عام 2007 وضعف الأسواق العالمية.
  • شركة سابك للبلاستيك المبتكرة" ستحقق قيمة كبيرة على المدى الطويل لقدرتها على الوصول إلى قاعدة أصول متخصصة ولشبكة توريد عالمية وفرص توازن هامة للمواد الخام والتقنية.
  • التصحيح الحالي لسعر الشركة هو فرصة للشراء. ونكرر تقييمنا المرتفع له وأن السعر المستهدف هو 260 ريال.

 

شهد سهم سابك ضعفا شديدا منذ إعلان الشركة عن أرباحها لربع السنة الأخير من عام 2007 والأرباح السنوية في 20 يناير 2008، حيث هبط سعر السهم بأكثر من 25% عن أعلى مستوياته. وبرأينا فإن الشركة مرت بعدة أحداث عاصفة – فعلى الرغم من أن أرباح الربع الأخير لعام 2007 بحد ذاتها كانت تزيد عن توقعاتنا، حيث بلغت الأرباح الصافية 6.8 بليون ريال سعودي ( بينما أشارت توقعاتنا أن تبلغ الأرباح 6.3 بليون ريال سعودي) فإن حجم الشراء القليل للسهم جعله عرضة للتفاوت في إجماع التقديرات. حيث كانت هناك توقعات واحدة على الأقل بتحقيق ربح صافي وقدره 8.8 بليون ريال. وهذا برأينا يعتبر تفاوتا شديدا في التوقعات مما أدى إلى تكون مفهوم مفاده أن النتائج ضعيفة مما هبط بقيمة السهم أكثر من 10% في نفس اليوم الذي نشرت الشركة توقعاتها. إضافة لذلك فقد كان توقيت إصدار النتائج متزامنا مع  حركة بيع عالمية في أسواق الأسهم هو ما أدى لمزيد من التراجع في السعر.

 

ومؤخرا برزت ناحية أخرى مقلقة في الأوساط الاستثمارية ذات العلاقة، وهي استحواذ شركة سابك في شهر مايو 2007 على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة "جنرال اليكتريك" والتي أطلق عليها أسم : "شركة سابك للبلاستيك المبتكرة"، حيث أثر هذا الاستحواذ على هوامش ربح الشركة. وبرأينا فإن استحواذ سابك على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إليكتريك يعتبر عملية بارزة في تاريخ سابك حيث تمكنت الشركة من الوصول إلى قاعدة أصول كيميائية  مميزة وشبكة توزيع وتوريد عالمية بالإضافة إلى التقنية وتوازنات المواد الخام وكلها تعتبر هامة لسابك، حيث أنها بذلك تحقق أهدافها في أن تصبح شركة كيميائية عالمية. ومن بين جميع الشركات المستفيدة من التكلفة المنخفضة في الشرق الأوسط فإن سابك تقف وحدها في سعيها لتوسيع نطاق محفظتها وانتشارها العالمي خارج حدود المنطقة. وعلى ضوء سجل الشركة الناصع في مجال الاستحواذ،  والقيمة المشتركة التي سيحققها الاستحواذ على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إليكتريك، فنرى أننا بحاجة لتطبيق منظور طويل المدى عند تحليل هذه الصفقة. كما أننا نرى أن التصحيح الأخير في سعر السهم والقلق الذي رافق عملية الاستحواذ مبالغ فيه وأن الأسعار الحالية تمثل نقطة دخول ممتازة في أسهم الشركة. ونكرر أيضا أن التقييم المرتفع والسعر المستهدف هو 260 ريال سعودي.

 

اضغط للاطلاع على التقرير الكامل (انكليزي فقط)

11 فبراير 2008

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة:
تحديد سعر سهم بترورابغ بـ 21 ريالاً سعودياً للسهم

 

أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("بترورابغ") – أن الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه، وأكد تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين في 219 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الفترة من يوم السبت 5/1/2008م وحتى آخر يوم للاكتتاب الموافق يوم السبت 12/1/2008م.

 

وأوضح جراي أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية و 11 ريالاً كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليون ريال سعودي، وسيتم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد. في حين ستخصص الـ 50% المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 25% في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم والحد الأقصى هو مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

 

وفيما يتعلق بعملية التخصيص أوضح جراي أنه سيتم تخصيص ما قيمته 37.5 مليون ريال سعودي كحد أقصى لموظفي بترورابغ، كما سيتم التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162.464.286 سهماً. وما تبقى من أسهم الاكتتاب – إن وجدت – فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

 

ورغبة من الشركة في إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، فقد قامت بتعيين جميع البنوك المحلية كبنوك مستلمة في هذا الاكتتاب، كما أوضح السيد جراي.

 

كما قال جراي أن السبب في تأخير الإعلان عن التفاصيل أعلاه يعود إلى ضرورة التنسيق مع الشريك الياباني في الشركة "سوميتومو كيميكال" والتي لديها التزامات كشركة مساهمة عامة في الافصاح عن بعض المعلومات لمساهميها وللجهات المنظمة لسوق الأسهم في اليابان.

 

الجدير بالذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005م كمشروع مشترك بملكية متساوية (50:50) بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط. وبمقتضى اتفاقية المشروع المشترك، تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترورابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت‘ كما تتولى مسؤولية المبيعات وتسويق المنتجات المكررة، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" كمسوق للمنتجات البتروكيماوية وكمرخصٍ للتقنيات المستخدمة والمواد الحافزة.

 

وتتمثل رسالة شركة "بترورابغ" في السعي مع موظفيها إلى إرساء مكانة عالمية رائدة لها في القطاع. وتعمل الشركة على تلبية متطلبات العملاء وتوفير قيمة إضافية للشركاء والعملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع، وذلك من خلال التزامها بأخلاقيات العمل وأفضل الممارسات، والعمل من خلال مهارات فريقها على توفير باقة من المنتجات المتنوعة. وعلاوةً على ذلك، تلتزم "بترورابغ" بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

25 ديسمبر 2007

 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية تطرح صندوقي أسهم محلية جديدين

 

أضافت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة صندوقين جديدين للاستثمار في الأسهم المحلية لمجموعة صناديقها المحلية وذلك بطرح صندوق مؤشر HSBC للأسهم السعودية وصندوق HSBC لأسهم البتروكيماويات.

إن الصندوقين الجديدين اللذين يعتمدان على الخبرة والإمكانيات المحلية للشركة يضعان شركة HSBC العربية السعودية المحدودة في صدارة مقدمي صناديق الأسهم المحلية من ناحية التنوع والعدد. وبطرح الصندوقين الجديدين يصبح إجمالي عدد صناديق الاستثمار التي تديرها الشركة ثلاثين صندوقا.

وتجدر الإشارة أن كلا الصندوقين الجديدين هما صندوقي استثمار مفتوحين ويهدفان إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

هذا وسوف يستثمر صندوق مؤشر HSBC للأسهم السعودية في محفظة استثمارية تتضمن أسهم شركات مختارة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وذلك وفقاً لمكونات مؤشر HSBC للأسهم السعودية والذي يتكون من حوالي 37 سهم تمثل رأسمال السوق لمجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، وتعكس الشركات المختارة التنوع الواسع لسوق الأسهم السعودي حيث تشمل البنوك وشركات التجزئة وشركات البتروكيماويات ودور النشر والتوزيع.

أما صندوق HSBC لفرص الأسهم البتروكيماوية السعودية فهو أداة استثمارية أكثر تخصصاً حيث يستثمر في أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودي.

وفي تعليقه صرح أسامة شاكر رئيس الاستثمارات قائلا: "هذه خطوة جيدة بالنسبة لنا وللمستثمرين المحليين والدوليين في صناديق الأسهم السعودية. إن علامة HSBC هي علامة ذات سمعة مرموقة في المملكة العربية السعودية وحول العالم، وتعد هذه الصناديق هي الصناديق الأولى التي يتم طرحها في المملكة تحت شعار HSBC، وأن هذا يعتبر تطورا  كبيراً بالنسبة لنا ويضيف قيمة كبيرة لعروضنا الحالية من الصناديق السعودية والتي شهدت نمواً قوياً واهتماما متزايدا من جانب المستثمرين في السنوات الأخيرة."

 

اضغط للمزيد من المعلومات عن الصناديق:

صندوق مؤشر إتش إس بي سي للأسهم السعودية

صندوق إتش إس بي سي لفرص الأسهم البتروكيماوية السعودية