بالنسبة للشركات المدرجة في سوق الأسهم، تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم خدمات المشورة والمساعدة المتعلقة بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين طرحاً عاماً. فضلاً عن تقديم التوجيه اللازم للعميل خلال كامل عملية الطرح، فإن فريق إتش إس بي سي يمكنه المساعدة في جوانب أخرى منها:

• هيكلة عملية الطرح.

• المساندة في إعداد مستندات الطرح.

• إجراء العناية الواجبة.

• المساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة.

• التنفيذ.

تقدم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المشورة والمساندة للعميل عبر جميع مراحل عملية الطرح الخاص كما تقدم الدعم اللازم لشركة العميل وإدارتها من البداية حتى الانتهاء من الطرح. وتشمل خدمات إتش إس بي سي ما يلي:

• الاستشارة والهيكلة المتعلقة بكافة جوانب الطرح الخاص.

• تحديد سعر السهم وطريقة تخصيص الأسهم.

• المساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية.

• إعداد لائحة بالمستثمرين الاستراتيجيين.

• المساندة في إعداد مستندات الطرح الخاص.

• تسويق الطرح الخاص على المستثمرين.

• إجراء العناية الواجبة.

• التنفيذ.

بشبكتها العريضة والتي تحتل مكانة فريدة على المستوى المحلي والدولي، تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بخدمة عملائها بشكل أمثل يفي بمتطلبات الاندماج والاستحواذ وذلك من خلال فرق متخصصة في نطاق واسع من القطاعات المختلفة ما يعزز من مقدرتها على عرض فرص الاندماج والاستحواذ إلى عملائها من القطاعين العام والخاص على مستوى العالم.


فضلاً عن ذلك تقدم إتش إس بي سي العربية السعودية المشورة والمساعدة فيما يتعلق بكافة أنواع الاستحواذ والاندماج بما في ذلك:

• الاندماج مع شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

• الاستحواذ على حصص من الشركات سواءً بنسب سيطرة أو غير ذلك.

• المشاريع المشتركة (Joint Ventures).

• التحالفات الاستراتيجية بين الشركات.

سيقوم فريق خبراء إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم التوجيه والمشورة اللازمة خلال كامل عملية الاندماج والاستحواذ وسيقدم الخدمات التالية خلال فترة العملية:

• تطوير الخطة والاستراتيجية اللازمة للمشروع.

• تحديد استراتيجية الاستحواذ.

• المساعدة في الحصول على موافقات الجهات الرسمية المسؤولة.

• إعداد المستندات اللازمة وتقارير التقييم والسعر للمشروع.

• المفاوضات مع الأطراف النظيرة أثناء عمليات الإندماج والاستحواذ.

• تقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ المشروع المزمع.

 

وتعد شركة إتش إس بي سي العربية السعودية الشركة الرائدة في السوق السعودي من حيث عدد صفقات الاندماج والاستحواذ حيث أتمت ما يزيد عن عشرين صفقة وقد تم ذلك بناءً على خبرتها الوثيقة في هذا القطاع.