إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة دراية المالية وبدء عملية بناء سجل الأوامر
نيابة عن شركة دراية المالية ("الشركة" أو "دراية")، تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي للشركة ("الطرح") عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:
-
تم تحديد النطاق السعري بين 27 و30 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").
-
فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الأحد 2 فبراير 2025م وحتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأحد 9 فبراير 2025م.
-
تتمثل عملية الطرح ببيع تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعة وثلاثون (49,947,039) سهم عادي من أسهم الشركة ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20٪ من رأس المال الشركة الحالي.
-
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى اثناعشر مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون (12,486,759) سهم.
-
تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
-
سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان (49,947,039) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (44,952,335) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح.
لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (https://web.derayah.com/en/).
التاريخ: 2 فبراير 2024